中国经济网北京3月25日讯 瑞鹄模具(002997.SZ)昨晚披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：新能源汽车一体压铸车身智能制造项目、新能源汽车轻量化车身总成件项目、智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
2020年9月3日，瑞鹄模具在深交所中小板上市，公开发行新股4590万股，发行价格为12.48元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司（现更名为国投证券股份有限公司），保荐代表人为李栋一、孙文乐。
瑞鹄模具发行募集资金总额为5.73亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.96亿元。其中2.58亿元将用于“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”、1.86亿元将用于“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、5162万元用于“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”。
瑞鹄模具本次发行费用共计7677.20万元，其中安信证券获得承销及保荐费用5500.00万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用1122.98万元，北京市竞天公诚律师事务所获得律师费用452.55万元。
瑞鹄模具同日披露的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。
经计算，瑞鹄模具上市以来两次募资合计10.13亿元。
（责任编辑：何潇）
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