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中国经济网北京2月21日讯 内蒙华电(600863.SH)今日股价收报3.86元，跌幅6.54%。
内蒙华电昨晚披露关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨公司股票复牌的公告称，因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票已自2025年2月11日（星期二）开市起停牌。2025年2月19日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 及其摘要的议案》等相关议案，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：内蒙华电，股票代码：600863）于2025年2月21日开市起复牌。
内蒙华电同时披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）60%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%的股权，股份与现金对价的具体比例将由公司与交易对方另行协商并签署补充协议确定，并将在重组报告书中予以披露。上述各项购买资产事项构成本次交易的整体，同步实施。本次交易完成后，上市公司将持有正蓝旗风电60%股权、北方多伦75.51%股权。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权机构备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
本次交易中，上市公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的董事会决议公告日，即第十一届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，即3.32元/股。本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格涉及价格调整机制。经公司董事会审议批准，并经北方公司同意后，本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格可进行相应调整。公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金等。在募集配套资金到位之前，公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%且不低于上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的每股净资产。
本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次募集配套资金最终发行股份数量以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的本次募集配套资金金额及发行股份数量为上限。
本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市。本次交易的交易对方北方公司为公司的控股股东，根据《上市规则》的相关规定，前述交易对方为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
上市公司内蒙华电合并口径的主要财务数据及财务指标如下：
截至预案签署日，标的公司正蓝旗风电、北方多伦的审计、评估工作尚未完成。标的公司正蓝旗风电最近两年主要财务数据如下：
标的公司北方多伦最近两年主要财务数据如下：
2024年1-9月，标的公司正蓝旗风电、北方多伦净利润分别为45286.72万元、23821.88万元。经计算，合计为69108.6万元。
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