中国经济网北京3月19日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第7次审议会议于2025年3月18日召开，江苏华辰变压器股份有限公司（简称“江苏华辰”，603097.SH）（再融资）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合市场需求、在手订单、销售收入结构、信用政策、收入确认政策等，说明公司近期经营业绩出现较大波动的原因，与同行业公司相比是否异常，公司经营业绩是否存在大幅下滑风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期各期经营活动产生的现金流量净额情况，说明公司未来三年经营活动产生的现金流量净额测算是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
江苏华辰公开发行可转债的保荐机构为甬兴证券有限公司，保荐代表人为殷磊刚、邱丽。
江苏华辰募集说明书显示，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所上市。
根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币46,000.00万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债按面值发行。本次可转债预计募集资金量为不超过46,000.00万元（含46,000.00万元），募集资金净额将在扣除发行费用后确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
针对本次发行可转换公司债券，公司聘请了联合资信评估股份有限公司进行信用评级。根据联合资信出具的报告，公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+。在本次可转换公司债券的存续期限内，联合资信将每年进行一次定期跟踪评级。
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
截至募集说明书签署日，张孝金直接持有公司52.50%股份，并通过众和商务、久泰商务间接持有公司0.88%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。公司自2022年5月12日上市以来，控股股东和实际控制人未发生变化。
（责任编辑：徐自立）
